Rol 3 · Supervisión y Administración

Supervisores de Ruta, Gerentes Comerciales y Administradores. Trabajan en el Panel Central (GeoCenso web) y, en el caso del supervisor, también salen a campo con la app móvil. Aquí se configura, se audita y se decide.

Perfiles: Supervisor móvil + panel · Gerente panel · Administrador panel (total) · Orientaciones: móvil y desktop

Tu entorno de trabajo: el supervisor y el gerente entran al Panel de su empresa. El perfil administra módulos como Mapa / Gráficos, Efectividad, Maestra Clientes, Itinerarios, Store Check, Productividad, Usuarios y Empresas. El administrador tiene además el Motor de Inteligencia y control total de formularios y configuraciones. El supervisor también usa la app móvil para inspecciones de campo.

📌 1 · Acceso y exploración de la pantalla principal

🎯 Objetivo:Entrar al panel y orientarte en los módulos habilitados según tu rol.
  1. Inicia sesión; el sistema te redirige al Dashboard.
  2. Lateral: PLAN SLEP, RADAR, Movimientos, conmutador 📍 Mapa / 📊 Gráficos, 🌙 modo oscuro.
  3. Filtros inteligentes: Vista del panel (Vendedores/Promotores/Supervisores), Vendedor, Tipo de visita, Actividad, Ubicación, Mercado, y fechas. Gerente/Admin ven además Empresa y Supervisor.
  4. Encabezado: módulos del rol (Efectividad, Store Check, Itinerarios, Usuarios, Empresas, Inteligencia, etc.).
🟢 Fuerza de Ventas
  • 🚫 Sin acceso al panel; enlace Dashboard no visible.
🔵 Trade Marketing
  • Panel parcial: Store Check, Itin. Promotores, Productividad, Formularios, Movimientos. Sin Empresas/Usuarios/Inteligencia.
🟣 Supervisión / Admin
  • Mapa/Gráficos, Efectividad, Maestra, Itinerarios, Store Check, Productividad.
  • Gerente/admin: Empresas, Usuarios, Movimientos; admin: Inteligencia y control total.
Panel principal con filtros por empresa/supervisor desktop.

📌 2 · Zonificación, asignación de rutas y censo de clientes

🎯 Objetivo:Organizar el padrón, definir rutas y garantizar el censo completo del territorio.
  1. En la Maestra de Clientes revisa el padrón (Cód. Adm., Nombre, RIF, Ubicación, Actividad, Vendedor).
  2. Edita la ficha si hay datos/mapa mal capturados (✏️ Editar Ficha, 🔗 Ver QR, ⚡ Auto-llenar).
  3. Asigna rutas (itinerarios) por día de la semana a vendedores, promotores y supervisores.
  4. Exporta la maestra a PDF para revisión y control de cobertura.
🟢 Fuerza de Ventas
  • Registra y actualiza la ficha en campo.
🔵 Trade Marketing
  • Gestiona la maestra para análisis de marcas y punto de venta.
🟣 Supervisión / Admin
  • Editar ficha, zonificar, asignar rutas y exportar. Corrige GPS y datos de clientes.
🔔 Métricas en segundo plano: el censo alimenta Nuevos Clientes, Maestra Clientes, la cobertura territorial y la validez de la zonificación.
Maestra de clientes y asignación de rutas desktop.

📌 3 · Mapa geolocalizado y capas

🎯 Objetivo:Visualizar en el mapa la actividad de campo por empresa, supervisor y vendedor.

La vista 📍 Mapa ubica las visitas e interacciones. Las capas (clientes, visitas por tipo, actividad por vendedor) permiten ver el territorio; solo los perfiles con permiso de mapa en el panel pueden activarlas.

🟢 Fuerza de Ventas
  • Ve el mapa móvil de su propio territorio; no el mapa de la empresa.
🔵 Trade Marketing
  • 🚫 No activa capas de clientes en panel.
🟣 Supervisión / Admin
  • Mapa de empresa con capas de visitas e interacciones (cruce empresa/supervisor).
Mapa geolocalizado con capas de visitas desktop.

📌 4 · Tableros de control y KPIs automáticos

🎯 Objetivo:Leer en un vistazo la salud del negocio y la gestión del equipo.

El panel muestra tarjetas de KPIs y gráficas: Visitas Totales, Efectivas, Fallidas, En Itinerario, Fuera de Itinerario, Nuevos Clientes, Maestra Clientes, Validar Notificaciones y % Desempeño. Las gráficas incluyen visitas por tipo, resultados de gestión, % eficiencia por vendedor y evolución de efectividad por mes.

🟢 Fuerza de Ventas
  • Ve su desempeño diario (móvil), no el tablero global.
🔵 Trade Marketing
  • Panel acotado a indicadores de marcas/cobertura y Store Check.
🟣 Supervisión / Admin
  • KPIs completos y gráficas del equipo y territorio.
🔔 KPIs en segundo plano: todos los indicadores (% desempeño, efectividad, tiempos, cobertura, store checks, adherencia a la ruta) se calculan automáticamente a partir de la actividad sincronizada del día.
Tablero de KPIs y gráficas desktop.

📌 5 · Efectividad y tabla de posiciones

🎯 Objetivo:Comparar el desempeño del equipo y detectar oportunidades.

La tabla de posiciones muestra por vendedor: Ranking, Planificadas, Total Realizadas, Visitas Fallidas, En Itinerario, Fuera de Itinerario, Visitas Efectivas, Eficacia de ventas/cobranza, Store Checks, % Adherencia a la Ruta y % Desempeño, con tiempos efectivos y de ruta. Alterna entre Tabla y Reporte Gráfico e imprime/exporta.

🟢 Fuerza de Ventas
  • 🚫 No ve el ranking del equipo.
🔵 Trade Marketing
  • Ve efectividad de promotores (planificadas vs ejecutadas).
🟣 Supervisión / Admin
  • Efectividad de vendedores y desempeño por promotor/supervisor.
Tabla de posiciones y efectividad por vendedor desktop.

📌 6 · Maestra de clientes

🎯 Objetivo:Administrar y depurar el padrón completo de clientes.

Tabla del padrón con Cód. Adm., Nombre / Razón Social, RIF, Ubicación, Actividad y Vendedor. Acciones: ✏️ Editar Ficha, 🔗 Ver QR, ⚡ Auto-llenar, Exportar PDF. Desde aquí se corrige la ficha y el GPS.

🟢 Fuerza de Ventas
  • Ve solo sus clientes.
🔵 Trade Marketing
  • Consulta y analiza el padrón.
🟣 Supervisión / Admin
  • Edita fichas, verifica QR, exporta y corrige datos.

📌 7 · Gestionar itinerarios (vendedores, promotores, supervisores)

🎯 Objetivo:Planificar rutas por día y garantizar el cumplimiento del territorio.

Existen módulos separados: Itinerarios (vendedores), Itin. Promotores y Itin. Supervisores. Se organizan por día de la semana; los clientes sin ruta quedan en "Sin Asignar". La supervisión planifica; la fuerza de campo ejecuta.

🟢 Fuerza de Ventas
  • Ejecuta el itinerario asignado en el móvil.
🔵 Trade Marketing
  • Planifica el itinerario de promotores.
🟣 Supervisión / Admin
  • Planifica rutas de vendedores (supervisor) y supervisores (gerente); admin: todas.
🔔 Métricas en segundo plano: % Adherencia a la Ruta y cumplimiento del plan.
Gestión de itinerarios por día desktop.

📌 8 · Productividad de rutas

🎯 Objetivo:Ver la productividad del equipo en un calendario.

Muestra un Calendario Mensual de actividad y el Detalle de Visitas, con exportación a PDF.

🟢 Fuerza de Ventas
  • 🚫 No usa este módulo.
🔵 Trade Marketing
  • Productividad habilitada.
🟣 Supervisión / Admin
  • Productividad del equipo.
Productividad de rutas (calendario) desktop.

📌 9 · Usuarios y roles/permisos

🎯 Objetivo:Administrar el equipo y los niveles de acceso.

"Usuarios" administra la Lista de Usuarios; "Configuración de Roles" define qué módulos ve cada perfil (la matriz de permisos). El administrador gestiona también Empresas.

🟢 Fuerza de Ventas
  • 🚫 Sin acceso.
🔵 Trade Marketing
  • Auditor: Usuarios (lectura). Trade: sin acceso.
🟣 Supervisión / Admin
  • Supervisor: Usuarios. Gerente y admin: Usuarios + Empresas; admin: control de roles.
Usuarios y configuración de roles desktop.

📌 10 · Herramientas avanzadas

🎯 Objetivo:Usar las herramientas stratégicas (RADAR, PLAN SLEP, Inteligencia) según el acceso.

Desde el lateral o el encabezado: RADAR Comercial, PLAN SLEP, Movimientos en campo y, para el administrador, el Motor de Inteligencia de Negocios (reportes automáticos + historial + asistente).

🟢 Fuerza de Ventas
  • Acceso limitado a RADAR/PLAN SLEP desde el móvil.
🔵 Trade Marketing
  • PLAN SLEP habilitado; RADAR restringido.
🟣 Supervisión / Admin
  • Supervisor: RADAR (sin módulo ejecutivo), Movimientos. Gerente: RADAR completo, Empresas/Usuarios. Admin: todo, incluido Inteligencia.
Motor de inteligencia de negocios (admin) desktop.

📌 11 · Cierre de jornada y validación

🎯 Objetivo:Cerrar el día y validar el trabajo de campo.

El supervisor cierra su jornada y el sistema procesa los datos sincronizados. Los tableros de KPIs se actualizan con la actividad del día; las tareas que lo requieran pasan por la validación del supervisor (p. ej. Validar Notificaciones).

🟢 Fuerza de Ventas
  • Sincroniza su actividad; el cierre lo valida su supervisor.
🔵 Trade Marketing
  • Recibe los datos sincronizados y analiza el día.
🟣 Supervisión / Admin
  • Cierra jornada, valida notificaciones y revisa los KPIs del día en el tablero.
✅ Flujo de aprobaciones: la actividad de campo se registra automáticamente; ciertos registros (inspecciones, PACs, validaciones de notificación) requieren la validación del supervisor.

📌 12 · Resolución de alertas y errores

🎯 Objetivo:Resolver los avisos habituales del panel de supervisión.
Alerta / SituaciónSolución
KPIs sin actualizarVerifica que la fuerza de campo haya sincronizado; revisa filtros y fechas.
Visitas con datos incompletosValida notificaciones y solicita al vendedor completar la evidencia.
Incumplimiento detectado (PAC)Da seguimiento al plan de acción y responsable; cierra cuando esté cumplido.
No veo un móduloRevisa tu rol en la matriz de permisos; algunos módulos son exclusivos del administrador.
RADAR bloqueadoEl módulo ejecutivo es de gerencia/administración.

Si nada resuelve, usa 🛠 Reportar falla o el asistente Gio.